Na década de 30, dois irmãos gêmeos retornam à sua cidade de origem dispostos a se tornarem os reis da noite, abrindo uma casa de jazz para animar a vida dos trabalhadores negros da região, em uma sociedade ainda dividida. A dupla já tinha conquistado fama e medo antes de ir embora e agora voltam com o objetivo de mudar sua marca.
Na primeira metade do filme, a história se passa com a montagem do local onde será a casa de festa, comprando o prédio, contratando os músicos e a equipe que vai trabalhar. Nesse momento, acabamos entendendo melhor o passado dos personagens e a relação entre eles.
A segunda parte do filme é que me pegou de surpresa, porque eu realmente não sabia mais do que quem era o ator principal. Durante a noite, enquanto a festa de inauguração está acontecendo, um vampiro e suas duas primeiras vítimas chegam para se alimentar. O que se segue é uma batalha tensa de mente e corpo entre os dois grupos.
O filme começa como uma história de libertação dos negros em um ambiente hostil se torna uma história de sobrevivência contra uma força muito mais poderosa.